The Franchise Ready Advisor Podcast

Pareto Systems: From-the-Field

Вміст надано Pareto Systems and Pareto Sytems. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Pareto Systems and Pareto Sytems або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

5y ago 49:35

MP3

The Resilient Advisor Podcast with Jay Coulter - How Financial Advisors Can Build A Franchise Ready Business With Duncan MacPherson. We discuss the Framework For Building A Critical Path To Franchise Readiness: 1. Why: Demography and Commoditization 2. Who: Demographics, Proteges and The Remnant 3. How: The 6 Month Process For 'Re-framing' Cracking The Code: 1. Wealth Management Process 2. Practice Management Process 3. Relationship Management Process The Advisor Fit Process: How to make sure an acquisition/merger target is the right fit for your business. The Rule of Three: Anything that you do 3 or more times that has 3 or more steps needs to be systematized. The Complete Family Office (CFO) Model: How to build a Relationship Management Branding Strategy.

97 епізодів

#Business #Financial Advisors #Blogging #Client Acquisition #Referrals #Practice Management #Duncan MacPherson #Speak #Corporate Consulting #Accounting #Professional Branding #Pareto #Coaching #Brand #Client Experiences