Artwork

Вміст надано Wealthion. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Wealthion або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Plan Like a Pro: Avoid These Costly Year-End Financial Mistakes

52:11
 
Поширити
 

Manage episode 451137988 series 2964597
Вміст надано Wealthion. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Wealthion або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Unlock expert year-end financial strategies with WindRock Wealth’s Brett Rentmeester and Brandy Maben. Discover actionable tips to save on taxes, maximize retirement contributions, and leverage gifting tools like donor-advised funds and 529 plans. Whether you’re minimizing this year’s tax bill or setting the stage for long-term wealth, this discussion is your guide to finishing the year financially strong.

Investment Concerns? Get a free portfolio review with Wealthion’s endorsed financial advisors at https://bit.ly/4hQyGAx

Chapters:

1:33 - The Importance of Good Tax Planning Before Year-End

3:27 - Strategies to Reduce Your Tax Bill

9:51 - Charitable Gifting and Donor-Advised Funds Explained

15:27 - Family Gifting Rules and Estate Tax Planning

20:35 - 529 Plans: A Strategy for Education Savings

22:54 - The Importance of Maximizing Retirement Contributions

25:25 - Backdoor Roth IRAs and Their Benefits

32:26 - How Small Savings Habits Build Wealth Over Time

35:46 - Understanding Health Savings Accounts (HSAs) and FSAs

41:18 - The Role of Life Insurance in Financial Planning

43:04 - Final Advice on Financial Planning and Choosing a Trusted Team

Connect with us online:

Website: https://www.wealthion.com

X: https://www.x.com/wealthion

Instagram: https://www.instagram.com/wealthionofficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wealthion/

#Wealthion #Wealth #Finance #FinancialPlanning #TaxStrategy #Taxes #RetirementPlanning #Investing #PersonalFinance #FinancialFreedom #MoneyManagement #YearEndPlanning #TaxSavings #SmartInvesting #FinancialGoals

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

886 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 451137988 series 2964597
Вміст надано Wealthion. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Wealthion або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Unlock expert year-end financial strategies with WindRock Wealth’s Brett Rentmeester and Brandy Maben. Discover actionable tips to save on taxes, maximize retirement contributions, and leverage gifting tools like donor-advised funds and 529 plans. Whether you’re minimizing this year’s tax bill or setting the stage for long-term wealth, this discussion is your guide to finishing the year financially strong.

Investment Concerns? Get a free portfolio review with Wealthion’s endorsed financial advisors at https://bit.ly/4hQyGAx

Chapters:

1:33 - The Importance of Good Tax Planning Before Year-End

3:27 - Strategies to Reduce Your Tax Bill

9:51 - Charitable Gifting and Donor-Advised Funds Explained

15:27 - Family Gifting Rules and Estate Tax Planning

20:35 - 529 Plans: A Strategy for Education Savings

22:54 - The Importance of Maximizing Retirement Contributions

25:25 - Backdoor Roth IRAs and Their Benefits

32:26 - How Small Savings Habits Build Wealth Over Time

35:46 - Understanding Health Savings Accounts (HSAs) and FSAs

41:18 - The Role of Life Insurance in Financial Planning

43:04 - Final Advice on Financial Planning and Choosing a Trusted Team

Connect with us online:

Website: https://www.wealthion.com

X: https://www.x.com/wealthion

Instagram: https://www.instagram.com/wealthionofficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wealthion/

#Wealthion #Wealth #Finance #FinancialPlanning #TaxStrategy #Taxes #RetirementPlanning #Investing #PersonalFinance #FinancialFreedom #MoneyManagement #YearEndPlanning #TaxSavings #SmartInvesting #FinancialGoals

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  continue reading

886 епізодів

Semua episod

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник