Family Benefit Limit, Means Test, QCDs, Tax Strategies, and SPIA Income: Q&A #2449

The Retirement and IRA Show

Вміст надано Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®, Jim Saulnier, and Chris Stein або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

13d ago 1:15:57

MP3•Головна епізоду

Jim and Chris discuss listener questions relating to the Family Benefit Limit, Means Test, Qualified Charitable Donations, tax strategies for pension benefits, and spreadsheet tracking of SPIA income.

(10:00) Georgette asks about factoring in the Family Benefit Limit while deciding when to start taking Social Security

(19:30) A listener looks for a better understanding of Survivor Benefits and the means test.

(32:30) Jim and Chris discuss whether someone can continue to use the same QCD in an Inherited IRA.

(40:15) The guys dive into a question about tax strategies relate to a defined pension benefit.

(56:30) A do-it-yourselfer wonders about an appropriate way to account for SPIA income in his spreadsheets.

The post Family Benefit Limit, Means Test, QCDs, Tax Strategies, and SPIA Income: Q&A #2449 appeared first on The Retirement and IRA Show.

367 епізодів

#Trading #Business #Social Security #Chris Stein #Jim Saulnier #Retirement #Lifestyle #Jim Saulnier, CFP® & Chris Stein, CFP®