))
The Problem with Factfinding
Manage episode 464715657 series 3618511
Вміст надано MyBeginnings. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією MyBeginnings або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
The Problem with Factfinding – Factfinding is the foundation of financial advice, but is it always done right? In this episode, we uncover the common pitfalls in factfinding, from box-ticking exercises to missing crucial client details. Are advisers truly getting to the heart of their clients' needs, or is the process just another compliance burden? Join us as we explore how to make factfinding more meaningful, effective, and client-focused.
21 епізодів
Поширити
