))
Clients to Advisors: We Need to Talk About Our Relationship – Episode 7
Manage episode 391739284 series 3518816
Вміст надано CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією CEG Worldwide and CEG Insights, CEG Worldwide, and CEG Insights або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
There is one thing you can start doing right away to ensure that you fully understand what’s important to your clients, communicate proactively and build greater trust with them.
It’s called the discovery process, and it’s designed to help advisors develop a very deep and thorough understanding of their clients so they can ultimately create a total client profile.
This discovery process involves asking a series of questions in seven key categories—only one of which is about financial assets and “the numbers.” Watch, read or listen to find out more here.
27 епізодів
Поширити
