Navigating financial advice and finding a niche

The ifa Show

Вміст надано The ifa Show and Momentum Media. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією The ifa Show and Momentum Media або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

6M ago 30:25

MP3•Головна епізоду

In this episode of The ifa Show, host Keith Ford is joined by Matt Hale, senior financial planner and director at Rising Tide Financial Services, to discuss where the advice profession is heading and the pressures that are impacting the provision of advice.

Hale explains how Rising Tide found its core client base and moulded its offering around their needs as well as the importance of attracting a younger cohort of advisers and the difficulties that can arise in doing so.

Listen as they discuss: • Why it is important to not get too wrapped up in regulatory changes until they actually happen. • How advice firms can look to improve business processes for greater efficiency. • The key role compliance plays when running an advice firm.

271 епізодів

#Trading #Business #Advice #Australia #Cash #Finance #Financial #Income #Money #Momentum Media #Adviser #Ifa