Interviewing Financial Advisors - Episode 44

SK Wealth's Solutions & Knowledge podcast

Вміст надано Matthew Neyland, CFA, and CAIA. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Matthew Neyland, CFA, and CAIA або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

9M ago 17:43

MP3•Головна епізоду

In our latest episode, we discuss how to seek professional financial guidance when managing your wealth becomes complex. And we know -- the options can be overwhelming. That’s why we’re here to talk you through the process of finding a financial planner who understands and respects your needs, goals, and values. From transparency in portfolio management and clear, easily accessible communication to questions about fiduciary responsibilities, credentials, and fee structures, this episode will help you simplify the vetting process so you can find the right advisor for you. Click the subscribe button for more from SK Wealth about living with intention, tomorrow and today!

Resources mentioned in this episode: U.S. Securities and Exchange Commission's Investor.gov website.

72 епізодів

#Trading #Business #Matthew Neyland #CAIA #CFA