))
Screening Questions for Prospective Clients with Meghaan Lurtz
Manage episode 390781350 series 2946070
Вміст надано Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT®, Ross Marino, and CPFA або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Meghaan Lurtz joins Ross Marino sharing tips on how advisors can tailor their discovery meetings with the proper questions and techniques.
74 епізодів
Поширити
