Artwork

Вміст надано Prajin and Steven Jarvis. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Prajin and Steven Jarvis або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Breaking Planning Silos with Emily Millsap

25:58
 
Поширити
 

Manage episode 441351179 series 2940942
Вміст надано Prajin and Steven Jarvis. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Prajin and Steven Jarvis або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

In this episode Steven is joined by Emily Millsap, CFP®, from Avantax Wealth Management for a great conversation around the value (and best practices) on integrating tax in the client service experience for financial planners. Emily dives into the details and shares how she creates, refines and updates processes that can help clients pursue their financial goals. Every client situation is different but by having (and constantly improving) great systems, Emily can help ensure her team is understanding client goals and then recommending tax-planning strategies designed to support their short- and long-term needs.

https://zurl.co/iWlV

  continue reading

114 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 441351179 series 2940942
Вміст надано Prajin and Steven Jarvis. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Prajin and Steven Jarvis або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

In this episode Steven is joined by Emily Millsap, CFP®, from Avantax Wealth Management for a great conversation around the value (and best practices) on integrating tax in the client service experience for financial planners. Emily dives into the details and shares how she creates, refines and updates processes that can help clients pursue their financial goals. Every client situation is different but by having (and constantly improving) great systems, Emily can help ensure her team is understanding client goals and then recommending tax-planning strategies designed to support their short- and long-term needs.

https://zurl.co/iWlV

  continue reading

114 епізодів

Todos os episódios

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник