))
The Financial Planning Process
Manage episode 320666301 series 2446480
Вміст надано Sean Lee. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Sean Lee або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
What can you expect when going through the planning process when working with a financial advisor? Sean explains the process at Elevated Retirement Group and how it helps his clients reach their financial goals.
What we discuss:
0:30 - How do we feel about this year’s Super Bowl?
1:33 - What signs show an advisor is overly focused on selling?
2:35 - What information are they gathering about you?
2:54 - Are they pointing out the good and the bad?
3:41 - What’s the process at Retirement Elevated?
5:40 - What improvements have Sean made in the planning process?
6:58 - What advice would Sean give his former self?
8:42 - Is there something unique about the experience working with Retirement Elevated?
Get additional financial information: https://retirementelevatedpodcast.com/
100 епізодів
Поширити
