Ep. #01: From Tax Practice To Financial Planning - Bridget Sullivan Mermel, CFP®, CPA Practical Wisdom From ACP Financial Advisors podcast

Вміст надано Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP). Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Practical Wisdom from ACP Financial Advisors «
Ep. #01: From Tax Practice to Financial Planning - Bridget Sullivan Mermel, CFP®, CPA

6+ y ago 20:50

Поширити

MP3•Головна епізоду

If you're a tax practitioner, you've probably thought about expanding your business to include financial planning. But how do you actually do that, and what should you expect the process to be like? Our guest, Bridget Sullivan Mermel, CFP®, CPA of Sullivan Mermel, Inc., shares her experiences making just this transition: from tax practitioner to fiduciary, fee-only financial planner. To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Bridget Sullivan Mermel, please visit www.SullivanMermel.com.

29 епізодів

#Business #Practical Wisdom From ACP Financial Advisors #Alliance of Comprehensive Planners (ACP