))
Talking Through Consolidated Statement Reporting
Manage episode 358559901 series 2935250
Вміст надано Osaic. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Osaic або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Mark Matheny from Advisor Group shares insightful skills and techniques when considering the proper consolidated statement reporting tools. Listen as Mark discusses how certain tools operate and how to best leverage them when interacting with your clients. Hear useful information on data consolidation sources, client portals and using filters to generate advisor reports.
80 епізодів
Поширити
