))
Amazing Power of Wealthbox CRM
Manage episode 377090988 series 2935250
Вміст надано Osaic. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Osaic або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
In this episode, Osaic's Mark Matheny sits down with Director of Business Development Andrew Ladwig as he shares the amazing powers of Wealthbox CRM. Hear how to use Wealthbox as the hub of your business for advisors and their staff. Andrew shares insights into task management, client meeting confirmations and other ways to enrich your client relationships.
83 епізодів
Поширити
