Ep #203: Tucking in a Book of Business Under a Larger RIA with Kaitlyn Laney

New Planner Podcast

Вміст надано Caleb Brown. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Caleb Brown або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

2M ago 32:15

MP3•Головна епізоду

What motivates someone to change their career path after a life-altering event? In this episode, Kaitlyn Laney, Lead Financial Advisor at Trek Wealth Solutions, shares her journey from studying civil engineering to transitioning into financial planning after a personal family tragedy. Kaitlyn talks about her early career, including internships with major firms and how she advanced despite feeling underqualified.

Listen in as Kaitlyn reflects on her decision to start her own financial firm, as well as the challenges of building a client base from scratch. You'll learn valuable lessons about perseverance, client relationships, and how to turn personal hardship into purpose-driven work.

You can find show notes and more information by clicking here: https://tinyurl.com/3c5acpwr

223 епізодів

#MBA #Business #Caleb Brown #Financialplannercareers #Financialplanning #Financialplanningeducation #Podcasting Education #Financialplanner