))
Lumiant 2022 in Review & 10 Traits of Values Based Advisors
Manage episode 362149261 series 3333605
Вміст надано Mark Akeroyd. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Mark Akeroyd або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
For episode 1 of Season 3, we flip the script!!!
Usual host Mark, gets in the hot seat and is interviewed by Graham Thomas of wealthmanagement.com.
In 2022 Lumiant expanded across Australia, New Zealand and the USA and has some great learnings along the way. In this episode, Graham interviews Mark on:
- The differences we've observed between the US and Australian markets
- Mark's view on the impact ChatGPT might have on the advice experience and what advice experiences entail
- Lumiant's client insights, top areas of wellbeing & values from their 2022 year in review report
- The 10 traits of values based advisors they've observed embedding great values based experiences
To learn more about how Lumiant can help you engage clients with values based advice visit www.lumiant.io
42 епізодів
Поширити
