When Clients Are Tempted By The Siren-Song Of (A Competitor's) Investment Results: Kitces & Carl Ep 114

Kitces and Carl - Real Talk for Real Financial Advisors

Вміст надано Michael Kitces, MSFS, MTAX, CFP, and Carl Richards. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Michael Kitces, MSFS, MTAX, CFP, and Carl Richards або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

1+ y ago 36:19

MP3•Головна епізоду

For many financial advisors, keeping an open line of communication with clients is a key component of building trust, understanding the client’s values, and developing a meaningful plan to help them reach their financial goals.

In our 114th episode of Kitces & Carl, Michael Kitces and client communication expert Carl Richards discuss ways for financial advisors to talk to clients tempted by promises of higher returns from other financial professionals, how they can ensure that all clients stay focused on the goals their financial plans were created to help them achieve, and why it’s so important to remind clients of their actual value.

For full show notes, see kitces.com and thesocietyofadvice.com.

150 епізодів

#MBA #Trading #Michael Kitces #Carl Richards #Carl #Carlrichards #Financial #Financialadvisor #Financialplanning #Kitces #Michael #Michaelkitces #Realfinancialadvisor #Personal Finances #Lifestyle #Business #CFP® #Advisors #Richard