))
How to Master Client Conversations in Medicare & Financial Planning
Manage episode 447898983 series 3598433
Вміст надано Chase Gruening. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Chase Gruening або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Getting the right information from clients can make or break a financial or Medicare planning appointment. In this video, I cover the essential questions that uncover a client’s needs, values, and preferences so we can build a personalized and effective plan.
From health history and current insurance to desired outcomes, mastering these client insights is key to building trust and driving results. Whether it’s Medicare, retirement planning, or annuities, I’m here to share how the right questions can lead to the best solutions.
__________________
Key Topics Covered: -Importance of Understanding Client Goals
-Health History as a Foundational Insight
-Client's Current Insurance and Coverage Preferences
-Financial Details and Insurance Needs
-Building Trust and Personalizing the Approach
Don’t forget to subscribe for more interviews with top performers from around the world who share their unique insights and success stories!
7 епізодів
Поширити
