))
EP 28 - Estate Planning and ESOPs: Interview with Agnes Gregory (Tax Partner) and Justin Stemple (ESOP Attorney)
Manage episode 444761270 series 2803122
Вміст надано Phillip Hayes. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Phillip Hayes або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
This episode is extremely timely given the potential changes to estate tax. Agnes Gregory with Berman Hopkins CPA tax team in Orlando FL and Justin Stemple with Warner Norcross + Judd from Grand Rapids, MI explain how important it is to have an Estate/Gift Tax plan going into an ESOP transaction. We cover some important elements of Estate planning as we consider the event of an ESOP transaction. One of the areas of planning is considering the potential lifetime exemptions with other assets. This gets somewhat clearer as you consider the valuation of a primary asset - your business. When it comes to estate and gift planning there are a myriad of options and the earlier you start the better. We also cover who should be helping you do this kind of planning so that you can enjoy your journey to an ESOP.
193 епізодів
Поширити
