Artwork

Вміст надано Grant Bledsoe. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Grant Bledsoe або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Ep#231 - Investment Wholesaling, Financial Planning, and the CFA Exams With Tony Matheson

1:05:19
 
Поширити
 

Manage episode 415628364 series 3268443
Вміст надано Grant Bledsoe. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Grant Bledsoe або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Tony Matheson joins us on the show this week. Tony worked as a wholesaler in the investment industry for 20 years before departing to launch a financial advisory firm, Slalom Wealth. Wholesaling is a sector of the industry we haven’t discussed much on the podcast to date, and Tony joins us to share the inside scoop. We cover how wholesalers work with and influence financial advisory offices, what his path to starting a financial advisory office has been like, and what it’s really like to study and sit for the CFA exams.

Resources

Connect with Tony:

Website - slalomwealth.com/

LinkedIn - linkedin.com/in/tony-matheson/

cfainstitute.org/en/

XY Planning Network - xyplanningnetwork.com/

  continue reading

100 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 415628364 series 3268443
Вміст надано Grant Bledsoe. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Grant Bledsoe або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Tony Matheson joins us on the show this week. Tony worked as a wholesaler in the investment industry for 20 years before departing to launch a financial advisory firm, Slalom Wealth. Wholesaling is a sector of the industry we haven’t discussed much on the podcast to date, and Tony joins us to share the inside scoop. We cover how wholesalers work with and influence financial advisory offices, what his path to starting a financial advisory office has been like, and what it’s really like to study and sit for the CFA exams.

Resources

Connect with Tony:

Website - slalomwealth.com/

LinkedIn - linkedin.com/in/tony-matheson/

cfainstitute.org/en/

XY Planning Network - xyplanningnetwork.com/

  continue reading

100 епізодів

כל הפרקים

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник

Слухайте це шоу, досліджуючи
Відтворити