The Power of Tax-Loss Harvesting

Gaining Perspective

Вміст надано Advisor Perspectives. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Advisor Perspectives або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

21d ago 34:49

MP3•Головна епізоду

Tax-management strategies are crucial for clients, and they need today’s most sophisticated tools to relieve the tax burden for their clients. In this episode, my guest will dive into those strategies, such as tax-loss harvesting, and will explain how tax technology plays a significant role in driving value through smart, automated processes that find the right investment strategies for every client. We’ll also discuss why it’s important to deliver tax-loss harvesting with a purpose as well as some other hot topics affecting the advisory profession.

Here are some links to learn more about Hiren and 55ip:

55ip – www.55-ip.com
Tax Harvest Indicator (as of Dec. 31, 2023) - https://info.55-ip.com/hubfs/Marketing%20Library/55ip_TaxHarvestIndicatorQ42023.pdf

443 епізодів

#Trading #Business News #Business #Investing #Advisor Perspectives #News #Financialadvisor #Practicemanagement #Retirement #Bond #Stocks