Artwork

Вміст надано Momentum Media. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Momentum Media або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

SMSF: ‘Adopting a holistic approach’ – Dealing with estate planning nuances

40:28
 
Поширити
 

Manage episode 438445010 series 2774996
Вміст надано Momentum Media. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Momentum Media або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
In this episode of the SMSF Adviser Show, hosts Keith Ford and Aaron Dunn are joined by Matthew Burgess, director of View Legal, to take a look at some of the estate planning considerations that SMSF professionals need to keep top of mind. Burgess explains why the outcomes of a number of recent court cases hold valuable information for everyone in the SMSF sector, as well as highlighting the importance of professionals ensuring they work together to reach the best outcome for their clients.

Listen as they discuss:

  • Why a project manager role is vital when professionals collaborate on a client’s estate planning.
  • What SMSF advisers can learn from the mistakes of others.
  • How taking a holistic approach can help avoid pitfalls in the estate planning process.
  continue reading

289 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 438445010 series 2774996
Вміст надано Momentum Media. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Momentum Media або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
In this episode of the SMSF Adviser Show, hosts Keith Ford and Aaron Dunn are joined by Matthew Burgess, director of View Legal, to take a look at some of the estate planning considerations that SMSF professionals need to keep top of mind. Burgess explains why the outcomes of a number of recent court cases hold valuable information for everyone in the SMSF sector, as well as highlighting the importance of professionals ensuring they work together to reach the best outcome for their clients.

Listen as they discuss:

  • Why a project manager role is vital when professionals collaborate on a client’s estate planning.
  • What SMSF advisers can learn from the mistakes of others.
  • How taking a holistic approach can help avoid pitfalls in the estate planning process.
  continue reading

289 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник

Слухайте це шоу, досліджуючи
Відтворити