The Role of Trusted Contacts in Money Management

Financial Matters with Richard Oring

Вміст надано Richard Oring. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Richard Oring або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

1y ago 24:14

MP3•Головна епізоду

Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
FINRA Video for Trusted Contact
NCFG - Blog Post on Trusted Contact

Розділи

1. Introducing a New Co-Host and Format (00:00:00)

2. Trusted Contacts in Financial Accounts (00:07:50)

3. The Importance of a Trusted Contact (00:14:24)

4. Branch Office and Services by Orengs and Levedis (00:23:37)

29 епізодів