))
2024 Year-End Financial Checklist
Manage episode 455878218 series 2910154
Вміст надано Mike Morton, CFP®, RLP®, ChFC® and Mike Morton. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Mike Morton, CFP®, RLP®, ChFC® and Mike Morton або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Check out Mike’s Year-End Financial Checklist, a simple tool to help you wrap up 2024 stress-free and set yourself up for a successful 2025. They discuss five key items to tackle: Required Minimum Distributions (RMDs) for retirement accounts, Roth conversions to maximize tax-free growth, strategic charitable giving, Q4 estimated tax payments, and the best timing for year-end bonuses. With practical tips, insights, and humor, this episode makes financial planning less daunting. Download the full checklist, take 15 minutes to review it, and breathe easier knowing you’re prepared for the year ahead.
Are you ready to create your ideal lifestyle? Let’s Connect.
Learn more about Mike and my services at https://www.mortonfinancialadvice.com and connect at https://www.linkedin.com/in/mwsmorton/
168 епізодів
Поширити
