))
A Modern Service For Modern Clients [187]
Manage episode 446209222 series 3558245
Вміст надано Elements Technology, Inc. and Jordan Haines. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Elements Technology, Inc. and Jordan Haines або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Jordan Haines shares his experiences from the recent XYPN Live conference, where he joined Reese Harper and Carl Richards to lead a four-hour session on accelerating the pace of financial advice. Jordan reflects on how the traditional financial planning process—often taking up to 10 hours per client—may not meet the needs of modern consumers seeking quicker, more accessible advice. He explores innovative ways advisors can expand their services beyond the conventional model, such as offering simplified coaching programs or financial wellness initiatives for employers. Jordan invites listeners to think differently about serving clients and to share their ideas on delivering valuable advice more efficiently. Tune in to discover how you can help more people by reimagining your approach to financial planning.
220 епізодів
Поширити
