Artwork

Вміст надано Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

What does a CFP® Professional learn? Pt. 6 Estate Planning

25:08
 
Поширити
 

Manage episode 438106034 series 3464589
Вміст надано Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

🎙️ Dive into the essential world of estate planning with our latest episode, "What does a CFP® Professional learn? Pt. 6 Estate Planning”.

🎧 Bri and Dr. Jay finish their conversation around the CFP® process and learnings with the fundamentals on Estate Planning—asset disposition, ownership types, gifting rules, and the gross estate. 🏠

They help unravel the complexities of estate tax calculations 💰, exemptions, and generation-skipping transfer tax, while covering vital documents like wills and powers of attorney 📜, and the probate process through their insightful conversation.

And explore strategies for business succession, charitable gifting 🎁, and managing digital assets 💻.

This episode equips you to understand Estate Planning from the CFP® and childfree lens to ensure your legacies are thoughtfully planned and preserved. 🌟

The Childfree Wealth Podcast, hosted by Bri Conn and Dr. Jay Zigmont, CFP®, is a financial and lifestyle podcast that explores the unique perspectives and concerns of childfree individuals and couples.
Like the show? Leave us a rating & review!
If you want to join the conversation, email us at media@childfreewealth.com, follow Childfree Wealth® on social media, or visit our website www.childfreewealth.com!

Join our newsletter HERE.
Schedule a meeting with a Childfree Wealth Specialist® HERE.

Instagram: @childfreewealth

Facebook: @childfreewealth

LinkedIn: @childfree-wealth

YouTube: @ChildfreeWealthPodcast

Disclaimer: This podcast is for educational & entertainment purposes. Please consult your advisor before implementing any ideas heard on this podcast.

  continue reading

134 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 438106034 series 3464589
Вміст надано Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Dr. Jay Zigmont, CFP® & Bri Conn, Dr. Jay Zigmont, and Bri Conn або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

🎙️ Dive into the essential world of estate planning with our latest episode, "What does a CFP® Professional learn? Pt. 6 Estate Planning”.

🎧 Bri and Dr. Jay finish their conversation around the CFP® process and learnings with the fundamentals on Estate Planning—asset disposition, ownership types, gifting rules, and the gross estate. 🏠

They help unravel the complexities of estate tax calculations 💰, exemptions, and generation-skipping transfer tax, while covering vital documents like wills and powers of attorney 📜, and the probate process through their insightful conversation.

And explore strategies for business succession, charitable gifting 🎁, and managing digital assets 💻.

This episode equips you to understand Estate Planning from the CFP® and childfree lens to ensure your legacies are thoughtfully planned and preserved. 🌟

The Childfree Wealth Podcast, hosted by Bri Conn and Dr. Jay Zigmont, CFP®, is a financial and lifestyle podcast that explores the unique perspectives and concerns of childfree individuals and couples.
Like the show? Leave us a rating & review!
If you want to join the conversation, email us at media@childfreewealth.com, follow Childfree Wealth® on social media, or visit our website www.childfreewealth.com!

Join our newsletter HERE.
Schedule a meeting with a Childfree Wealth Specialist® HERE.

Instagram: @childfreewealth

Facebook: @childfreewealth

LinkedIn: @childfree-wealth

YouTube: @ChildfreeWealthPodcast

Disclaimer: This podcast is for educational & entertainment purposes. Please consult your advisor before implementing any ideas heard on this podcast.

  continue reading

134 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник