Why a portfolio fails, a lesson on tax efficiency, when direct indexing makes sense, and should you sell stock to boost your emergency fund?

Allworth Financial‘s Money Matters

Вміст надано Allworth Financial. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Allworth Financial або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

3M ago 43:26

MP3•Головна епізоду

On this week’s Money Matters, Scott and Pat discuss who is to blame when a financial plan goes south. A woman who just retired asks how she can make her portfolio more tax efficient. A New York man wants to know whether he should sell $8,000 worth of individual stocks to boost his emergency fund. Scott and Pat explain the concept of direct indexing and who would benefit from it. Finally, a California caller asks when she should withdraw money from her 457.

Join Money Matters: Get your most pressing financial questions answered by Allworth's CEOs Scott Hanson and Pat McClain live on-air! Call 833-99-WORTH. Or ask a question by clicking here. You can also be on the air by emailing Scott and Pat at questions@moneymatters.com.

Download and rate our podcast here.

291 епізодів

#Personal Finances #Lifestyle #Trading #With Scott Hanson and Pat McClain #Pat McClain #Money Matters #Business #Scott Hanson