5 Tax Strategies to Help Save Money

17:45
 
Поширити
 

Manage episode 329902052 series 2284404
Зроблено Mariner Wealth Advisors і знайдено завдяки Player FM та нашій спільноті. Авторські права належать видавцю, а не Player FM, і аудіоматеріали транслюються безпосередньо з сервера видавця. Натисніть на кнопку Підписатися, щоб слідкувати за оновленнями в Player FM або скопіюйте і вставте посилання на канал до іншої програми для подкастів.

In this week’s podcast episode, Valerie Escobar, senior wealth advisor, and Mike MacKelvie, wealth advisor, walk through 5 tax planning strategies and opportunities like Roth conversions, backdoor Roth IRA conversions, asset allocation, tax-loss harvesting and making qualified charitable contributions. They’ll also discuss considerations for each of these strategies and why it’s important to consult with your wealth advisor.

88 епізодів