Artwork

Вміст надано Rob Berger. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Rob Berger або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

RBS 183: 2025 Annual Portfolio Review Checklist

21:13
 
Поширити
 

Manage episode 459571012 series 3437124
Вміст надано Rob Berger. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Rob Berger або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

At least once a year it's important to review your investment portfolio and make any necessary adjustments. Here are the 10 things I check every year:
1. Write down your planned asset allocation
2. Compare your actual allocation to your plan
3. Evaluate individual holdings
4. Evaluate your asset location
5. Confirm you have beneficiaries listed for each account
6. Check your performance for the past year
7. Check for excessive stock concentration
8. Evaluate your advisor relationship & fees
9. Make sure you have 2FA on all financial accounts and email
10. Evaluate if you can simplify your portfolio
Resources
Empower: https://go.robberger.com/empower/yt-y...
Investment Tracking Spreadsheet: https://robberger.com/investment-trac...
Morningstar: https://www.morningstar.com/
ETF Overlap Tool: https://www.etfrc.com/funds/overlap.php

Join the Newsletter. It's Free:

https://robberger.com/newsletter/?utm...

  continue reading

190 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 459571012 series 3437124
Вміст надано Rob Berger. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Rob Berger або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

At least once a year it's important to review your investment portfolio and make any necessary adjustments. Here are the 10 things I check every year:
1. Write down your planned asset allocation
2. Compare your actual allocation to your plan
3. Evaluate individual holdings
4. Evaluate your asset location
5. Confirm you have beneficiaries listed for each account
6. Check your performance for the past year
7. Check for excessive stock concentration
8. Evaluate your advisor relationship & fees
9. Make sure you have 2FA on all financial accounts and email
10. Evaluate if you can simplify your portfolio
Resources
Empower: https://go.robberger.com/empower/yt-y...
Investment Tracking Spreadsheet: https://robberger.com/investment-trac...
Morningstar: https://www.morningstar.com/
ETF Overlap Tool: https://www.etfrc.com/funds/overlap.php

Join the Newsletter. It's Free:

https://robberger.com/newsletter/?utm...

  continue reading

190 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник

Слухайте це шоу, досліджуючи
Відтворити