))
018: How to Evaluate a Financial Adviser
Manage episode 326694252 series 3294668
Вміст надано Kelly Palmer, Kelly L. Palmer, and CFA. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Kelly Palmer, Kelly L. Palmer, and CFA або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
So you have decided to invest in a financial adviser, wealth manager, or financial planner. What should you ask a potential new adviser when you have an initial meeting? How do you know if you have asked all the right questions? Allow me to guide you and deliver an easy framework to evaluate a financial adviser.
If you are listening on Apple or Spotify, don't forget to give the show a review or rating. Thank you for your support!
Subscribe to my newsletter: advisercheckup.substack.com/welcome/
Check out my website: https://www.advisercheckup.com
Connect on Instagram: https://www.instagram.com/advisercheckup/
Important Disclosures: I am not a financial adviser. Information presented is for educational purposes only and should not be interpreted as financial advice. I am here to help you better your relationship with your own financial adviser, not to be one.
61 епізодів
Поширити
