))
End of Year Financial Planning For 2023
Manage episode 382934948 series 3502935
Вміст надано Riverbank Riches. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Riverbank Riches або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Join us for a thoughtful episode where we unpack our 2023 edition of key year-end planning strategies for those nearing or embracing their retirement years. We'll explore the nuances of optimizing your investment portfolio, safeguarding your assets, and ensuring a stable, rewarding lifestyle in the years to come.
Together, we'll navigate through essential topics like managing RMDs, exploring tax-saving opportunities, and even touching on the often-overlooked emotional aspects of this pivotal life transition.
Here’s some of what we discuss in this episode:
- What is Desmond most thankful for this year as we approach Thanksgiving?
- How to evaluate your investments and portfolio heading into the new year?
- Should you consider a Roth conversion?
- Assessing your spending and budget.
Contact Desmond:
Visit https://www.clcfinancial.com/ or call 910-323-5700.
26 епізодів
Поширити
