))
What Can You Expect From a Virtual Meeting With Us?
Manage episode 284721691 series 2446480
Вміст надано Sean Lee. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Sean Lee або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
With new social norms, Sean and his team have continued to adapt. What does it look like to meet with a financial advisor virtually? We'll take you through the process and what you can expect on today's show.
Read more and get additional planning resources here: https://wp.me/paeqsR-bB
What we discuss on this episode:
0:39 - What’s Sean’s least favorite time of year?
1:23 - How have virtual meetings opened up new opportunities?
3:14 - What has the practice done to ensure the experience is the same?
4:53 - What technology changes have been made?
7:06 - Retirement and planning concerns are still prevalent, even in a pandemic.
100 епізодів
Поширити
