Artwork

Вміст надано Lee Perkins. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Lee Perkins або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

Ep 102: Should An Advisor Tailor A Plan To Fit Your Personality?

22:33
 
Поширити
 

Manage episode 359262029 series 2536305
Вміст надано Lee Perkins. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Lee Perkins або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Are you tired of one-size-fits-all financial advice that doesn't quite fit your unique needs and goals? There are many types of personalities out there when it comes to financial matters, and we’ve found that most of our clients fall into one of the categories we’ll discuss today. In this episode, we’ll explore how understanding your financial personality can help you make more informed financial decisions.

Here are some of the topics we will cover in this episode:

  • The ‘victim’ who has been burned by something in their financial past. (2:50)
  • The ‘over-analyzer’ who has a tough time making financial decisions. (5:16)
  • The potential risks ‘do-it-yourselfers’ face by not seeking professional financial advice. (7:36)
  • “There are risks associated with being too conservative.” How ‘silo stockers’ can benefit from having some money in the market. (14:02)
  • Working with couples that are not on the same page regarding finances. (16:23)

Want to set up a meeting with us? Visit us here: http://talkwithlee.com

Get more financial education at http://myretirementclarity.com

  continue reading

153 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 359262029 series 2536305
Вміст надано Lee Perkins. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією Lee Perkins або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Are you tired of one-size-fits-all financial advice that doesn't quite fit your unique needs and goals? There are many types of personalities out there when it comes to financial matters, and we’ve found that most of our clients fall into one of the categories we’ll discuss today. In this episode, we’ll explore how understanding your financial personality can help you make more informed financial decisions.

Here are some of the topics we will cover in this episode:

  • The ‘victim’ who has been burned by something in their financial past. (2:50)
  • The ‘over-analyzer’ who has a tough time making financial decisions. (5:16)
  • The potential risks ‘do-it-yourselfers’ face by not seeking professional financial advice. (7:36)
  • “There are risks associated with being too conservative.” How ‘silo stockers’ can benefit from having some money in the market. (14:02)
  • Working with couples that are not on the same page regarding finances. (16:23)

Want to set up a meeting with us? Visit us here: http://talkwithlee.com

Get more financial education at http://myretirementclarity.com

  continue reading

153 епізодів

Усі епізоди

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник