Artwork

Вміст надано 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.
Player FM - додаток Podcast
Переходьте в офлайн за допомогою програми Player FM !

401kExperts 035: How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

3:30
 
Поширити
 

Manage episode 346676933 series 2367502
Вміст надано 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

37 епізодів

Artwork
iconПоширити
 
Manage episode 346676933 series 2367502
Вміст надано 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto. Весь вміст подкастів, включаючи епізоди, графіку та описи подкастів, завантажується та надається безпосередньо компанією 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto або його партнером по платформі подкастів. Якщо ви вважаєте, що хтось використовує ваш захищений авторським правом твір без вашого дозволу, ви можете виконати процедуру, описану тут https://uk.player.fm/legal.

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

37 епізодів

सभी एपिसोड

×
 
Loading …

Ласкаво просимо до Player FM!

Player FM сканує Інтернет для отримання високоякісних подкастів, щоб ви могли насолоджуватися ними зараз. Це найкращий додаток для подкастів, який працює на Android, iPhone і веб-сторінці. Реєстрація для синхронізації підписок між пристроями.

 

Короткий довідник